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O papel da consultoria financeira, é coletar informações sobre a empresa, desenvolver um plano de ação estratégico para que seja colocado em prática e, por fim, analisar resultados. É durante essa troca de conhecimentos que o consultor fica apto a levar insights e propostas à liderança da empresa, que pode acatar ou não as sugestões. O principal objetivo é verificar desafios e oportunidades de crescimento na empresa e auxiliar na tomada de decisão.